Райд, Арилия, Лилит и Рикки отправляются в столицу Люминовы через великий океан на корабле. По пути они встречают волшебницу Рину Игнис, которая присоединяется к команде. Услышав крик о помощи, ребята вылавливают из воды рыбака по имени Мист. Он предлагает переночевать на близлежащем острове Вакату, а уже потом продолжить путь. Едва ступив на берег острова, ребята замечают, что там творятся странные вещи…
Путь Арилии, Райда, Лилит и Рины в столицу Люминовы был полон опасностей. Друзьям пришлось столкнуться с кораблём-призраком, встретиться с королевой вампиров Айлорой Игнис и хитрой ведьмой Джуклецией. Но, несмотря на все эти трудности, ребята всё же добрались до цели. Сумеют ли они теперь осуществить задуманное – отыскать в городе семью Арилии?